Русалонька

Стара бабуся розповідає двом маленьким онукам історію про русалку, яка врятувала принца від корабельної аварії і закохалася в нього. Вона попросила у чарівника Локка ноги, щоб бути разом з хлопцем. Локк погодився, але попередив, що якщо русалочка не вийде заміж, то вона буде належати йому. Щаслива русалка вирушає до принца, але дізнається, що він уже одружився з іншою дівчиною. Тепер їй все життя доведеться провести поза океаном, в ув'язненні у чарівника.

Бабуся бачить, що дівчата не вірять в цю казку, і розповідає їм іншу історію. Колись журналіст Кем Гаррісон зі своєю важко хворою сестрою Еллі відвідують бродячий цирк Локка, щоб побачити русалоньку Елізабет, яка живе в акваріумі. Господар стверджує, що русалчина вода може вилікувати будь-яку хворобу. Однак поступово Кем і Еллі розуміють, що це неправда, а русалочка зачарована злим Локком...