Чоловік, який вбив Дон Кіхота

Тобі Граммет знову в спекотній Іспанії — і знову режисує зйомки. Тепер їх результатом стане комерційний ролик, раніше ж це була дипломна робота, в якій Тобі задіяв у якості акторів місцевих жителів. Виробництво рекламного кліпу в критичному стані, але це стає остаточно не важливим після того, як шахраюватий циган продає Тобі диск з його ж власним фільмом. Режисер збігає зі зйомок до локацій, де десять років тому знімав «Дон Кіхота», і дізнається, що швець Хав'єр Санчос, який виконав у фільмі хитромудрого ідальго, ставши місцевою визначною пам'яткою. З Дон Кіхотом, автор частини його фірмових реплік Тоні опиняється втягнутий в шалені пригоди, схожі на подорож в самі глибини сценарію, який відбився від рук творця.