Гангстер, коп і диявол

У маленькому провінційному місті орудує маніяк. Ночами він нападає на людей із ножем, перед цим підлаштовуючи ДТП. Поліція не вірить, що це серійні вбивства, пов'язані однією ниткою, і не розслідує їх. Все змінюється, коли злочинець нападає на кримінального боса Чхонана Дон-су, якого ніхто не наважувався чіпати. Мафіозі отримує серйозні травми, але виживає і стає єдиним свідком. Щоб знайти маніяка, поліції доводиться співпрацювати з організованою злочинністю. За справу береться детектив Чон Тхе-сок, який терпіти не може мафію, але розуміє, що самотужки йому не впоратися. Разом з бандитом Чхонаном Дон-су він спробує відшукати вбивцю...