3.6
Народний герой Багдада Аладдін сумує у палаці. Він сумує за часом вуличних пригод та вільному життю, не наважуючись зробити останній крок у своїх стосунках із принцесою Шаллією. Там, де він мешкає, знаходяться розторопніші суперники. У палаці з'являється владний воєначальник Шах Заман, який має намір одружитися з принцесою. Загрозами та хитрістю він намагається завоювати руку і серце Шаллії, що встигла розчаруватися у своєму першому коханому. Щоб повернути її прихильність і перемогти ворога, Аладдін знову звертається за допомогою до джина. Але Шах Заман не відстає від нього і теж знаходить чарівного помічника.